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演講實錄丨李春雷:2018年全球采暖行業分享(壁掛爐、熱泵、空調)

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Time:2019-01-04 瀏覽次數:737次 分享到:

【人物簡介】
李春雷  英國華威大學項目管理學碩士、經濟學學士,現于英國建筑服務研究與信息協會(佰世越管理咨詢)任總經理、首席顧問。擅長各領域的復雜數據分析,并熟練掌握市場總量的定性推理、未來市場預算模型建立和經濟增長推算等數學算法,為行業提供過寶貴的數據模型的理論基礎。2009年加入佰世越以來,主要負責中國智能樓宇控制、安防消防、閥門閥件、綜合節能市場及暖通空調等行業研究;同時參與了許多業內富有挑戰性并且在市場咨詢領域屬于空白的調研項目。
【內容來源】
12月14日,在“格蘭富杯”第十屆中國壁掛爐產業高峰論壇上,佰世越管理咨詢有限公司(BSRIA亞太區)總經理李春雷帶來了《2018年全球采暖行業分享(壁掛爐、熱泵、空調)》的演講,通過佰世越的數據調研分析了2018年壁掛爐、熱泵、空調產品的市場情況,為大家呈現了各產品的市場熱點和發展趨勢。
以下為演講實錄:

字數:4031
閱讀時間:12分鐘
大家好!
很榮幸有這樣的機會和大家分享佰世越的研究成果。

  今天借這個機會和大家探討作為一家業內咨詢公司,我們如何做市場預測,又是基于哪些因素對壁掛爐、熱泵、空調市場做預測的。
  佰世越管理咨詢(北京)有限公司是協會性質的企業,秉承客觀獨立的原則,在中國市場進行行業研究、市場調研,并提供管理咨詢服務。
  業內朋友每年問佰世越調研的行業集中在哪些領域——圍繞樓宇大概念,對5個行業進行市場研究分析,尤其在亞太地區:

  我們不僅做行業研究,也做產品測試。佰世越作為協會性質企業,2018年成為全球最大的散熱器測試機構,在歐洲有獨立測試的實驗室,可測試標準是否符合“歐標”等。
  一、熱泵
  有壁掛爐行業的朋友說自己雖然是做壁掛爐的,但也很想看看熱泵市場的全球發展情況。
  1、全球空氣源熱泵市場應用分析

  圖中紅色部分指亞太區,其中絕大部分是中國區的銷量。熱泵的全球銷量臺/套數為400萬,亞太區(絕大多數是中國市場)超過200萬,市場份額占55%左右。
  最新調研結果顯示,未來5年全球預期復合增長率為26%。作為家電和熱源產品,26%是很好的增速,這意味著熱泵產品在全球范圍內可以稱作一片藍海。


  中國占全球熱泵銷售的比例很大。美的、海爾、格力、AO史密斯得益于中國的“藍天保衛戰”戰略,熱泵市場蓬勃發展。
  從應用趨勢看,2017年的數據每個國家都有很多故事和信息,這里只希望大家注意圖中比較重要的點。


  經濟越發達的國家,如日本和美國,熱泵主要用于家用熱水。中國區2018年商用比例占40%,家用比例占60%??諝庠礋岜脽崴骱推渌鼰岜卯a品中,中國商用系統在產品研發和應用基礎上是全球領先的,在商用領域里大規模擁抱了可再生能源。
  2、熱泵行業受環保政策推動的三大區塊引擎
  談到區域市場和熱泵行業的增速,全球有三大區塊受到推動,從左到右分別是美國、歐洲、中國。


  美國通過CPG(清潔能源計劃框架),不只對產品本身提出更高要求,美國政府在財政補貼上,過去5年也給予了強有力的補貼。
  歐洲是建筑能源效率指標,歐盟國家都在締約國范圍內。對于EPBD的推進,有里程碑的時間點是2018年6月,給出的指令叫近零能耗,這在整個締約國比較有爭議——到底新建住宅達到零排放是零能耗?還是產出和消耗能源可以相抵是零能耗?或是新型住宅產生的能量和消耗的能源相減是正數才是零能耗?
  根據佰世越在全球范圍內的調研,該指令在各國表述完情況后,未來2~3年定義就可以真正落地。歐洲在大氣保護、政策制定方面走在全球前列,作為推動全球抑制氣候變暖的主要區域,會在定義結束后3~5年間制定出相關的法律法規。


  亞太地區以中國為主,圍繞“藍天保衛戰”有很多政策,如“煤改電”“煤改氣”。除了強有力的財政補貼和政策推廣,在2014年下半年也對熱泵產品進行了能效標準重新再定義。財政補貼和政策補貼強有力地推進了中國熱泵產品發展。
  上圖紅色部分是兩位數增長,綠色是個位數,藍色是負增長??梢钥闯?,北美增速出現了負增長,這和特朗普政府對清潔能源及環境保護政策與奧巴馬政府持完全相反的態度直接相關。北美市場調研顯示,2018年1~10月熱泵產品財政補貼逐月下降,有一篇熱點問題的研究猜測2018年年底或2019年上半年,美國很有可能廢止清潔能源計劃。
  3、2018年熱泵下降?
  談到熱泵應用到整體市場的數量,大家最關心的話題是中國市場2018年熱泵是不是下降了。我們總部跟企業溝通后,認為中國熱泵產品呈下降態勢的判斷是錯誤的,至少依據現在調研的情況看是錯誤的。


  除了佰世越之外的第三方的數據顯示,2017年增長率52%,而當年佰世越給出的增長率為35%,并沒有那么高。我們當時統計的是廠商出貨量,以及真正落地的產品。2018年佰世越預估有小兩位數的增長,而有很多第三方數據說存在5%的下滑,佰世越認為2018年還是在持續增長的。
  4、當前熱泵市場熱點和產品趨勢
  熱泵市場的熱點問題還有很多,如三聯控,其歷史可以追溯到2012年,比如美的、格力、海爾就將制冷的中央空調、冬季采暖與生活用水熱泵進行three in one的應用。然而長江以北的區域,冬季持續采暖用水后,衛浴用水很難得到保障,效率較低,售后服務增多,故障率較高。其中有很多因素,包括產品設計、應用等。有很多家電企業進行了深思,如今三聯供的產品故障率遠低于2012年。


  右邊是未來熱泵的發展趨勢,小于4000瓦的熱泵肯定沒有空間。需要說明一點的是,制約二氧化碳熱泵在中國的發展因素,有人會說是由于壓縮機成本太高,生產出的產品價格太貴。其實這都不是問題,有其它深層次的問題,比如如何在本土做售后服務,這些售后服務能不能簡單地交給普通熱泵經銷商去做,會不會有危險發生?還有培訓,以及宏觀層面是政府要不要推行都需要考慮。
  二、壁掛爐
  佰世越在2018年年初給出了一組數據,判斷2018年“煤改氣”市場是150~170萬臺。當時我和業內客戶溝通這個數字的時候飽受質疑,有人說:“你們提供這樣的數據萬一錯了怎么辦?我們要依據這些數據做生產計劃的排期、市場推廣,如果2018年是三四百萬的級別,你做這個預估我們怎么辦?!?br/>  佰世越的做法是深入兩個基層,一是底層的政府相關人員,一是基層用戶。政府相關人員在2017年采訪季的走訪過程中大家都清楚,很多燃氣通過點供站進行供應,相比“煤改電”“煤改氣”,補貼不是特別大。但點供站在整個分支,燃氣管路的鋪設方面投入是特別大的,有一些政府官員甚至跟我們回饋“勞民傷財”。
  深入到用戶方面,抱怨的用戶有兩大類:一是抱怨2017年采暖季沒有燃氣,導致整個采暖季沒有采暖;二是抱怨采暖季一半時間有采暖,突然“氣荒”了。
  氣荒原因有很多,大家都很清楚。過去十幾年中國建設多條LNG,總的儲備量、運輸量是夠的,但毛細血管的鋪設不夠及時和廣泛。
  如貴州,本市氣源是充足的,但以貴州為中心100公里為半徑畫圓,會發現很多三四線城市是沒有氣的,這其實是很可笑的。因為貴州我們認為應該在周邊200公里范圍內是燃氣充足的,但目前是主管線充足,分支管線建設比較少。所以在未來很多年,如何更好建設、比較有效率的輸送,是要認真思考的一個問題。


  紅色是2018年整個壁掛爐,包含“煤改氣”產品的銷量,基本在350~400萬臺。前三季度銷量前十的企業本來我是想把品牌名列出來的,但佰世越沒有所有權,所有權歸我們客戶??蛻艚ㄗh把外資、內資列出來,可以參考。


  主要信號就是冷凝產品,無論是外資還是內資,冷凝產品增長率是普遍上升的,非冷凝產品增長率是下降的。


  這是2018年一到四季度,以百萬為單位的一個統計表,第四季度是預估的總量,因為每年全年的具體數量佰世越都是在來年1月份進行統計。
  三、空調
  空調沒有太多的數據,想和大家宏觀討論幾個問題。如果關心全球空調市場的可能知道,2013~2017年全球空調市場呈下降趨勢,2018年回暖。


  這是過去70年平均溫度示意圖,最高溫度平均上升了2度,會導致很多生態變化,同時和我們生活息息相關。


  這是根據《經濟學人》的統計,該統計是實地調研得出的結論。這里傳遞的信息是西方國家受熱浪影響導致的死亡率,通過他們的統計調研,全球受熱浪影響的人數有11億,如果大規模推行家用空調死亡率可以降低90%。所以,空調到底是舒適品還是必需品?
  我們采訪了2018年空調盈利很好的企業,橫線上是空調,橫線下是燃氣壁掛爐。有一個共同點,他們都認為新建住宅在全球市場沒有太多空間,尤其是經濟發達的地區。


  另外一個共同點就是替換市場空間有限,但是既有建筑的改造和新裝潛力特別大。因為歐洲、美國,抑或是加拿大很多地區的房屋都很少安裝空調,即便是中國人購買的別墅。包括我老家東北也是,人們概念里東北安裝空調是很奇怪的。既有建筑因為有大量房屋沒有安裝空調,當空調從舒適家電變成了必要家電,潛力和需求量是巨大的。
  希望大家不要在市場環境集中下降情況下過于悲觀,也不要像“煤改氣”市場環境上升時極度樂觀。對應到壁掛爐,零售市場在2018年,尤其是華東區域下降嚴重,其中包含了很多原因,如平行進口、經銷商竄貨、新零售挑戰等。2018年可以看出不同時期,從最初的宜氣則氣、宜電則電,到9月的宜煤則煤、宜柴則柴,因地制宜。
  我們在此不過多討論政策上的變化,而是希望投資方面在市場極速上升的時候,大家要保持冷靜的頭腦,同時在市場下行的時候,也要看到自己的機會,比如精裝工程市場是不是壁掛爐行業的機會點。
  最后說一下宜煤則煤,這是和壁掛爐相關的。有朋友跟我聊天的時候問,宜煤則煤、宜柴則柴了,是不是說熱源方面除了氣和電還有很多可能性?他們比較擔憂燃氣壁掛爐產品在未來采暖市場,“煤改氣”政策支持會不會越來越少。其實我們認為“煤改氣”政策是一定會延續的,只不過延續的力度有所變化。


  從新京報的報道可以看到目前存在的一些問題,如現在很多地區雖然建了燃氣管道,但不通燃氣,還有很多農村實行的清潔煤。清潔煤是直譯過來的,有兩個解讀:一是法國科學家認為清潔煤是指如何用系統性的設備,更好地、更有效、更低排放燃燒煤炭。另一種理解是將煤燃燒的CO2液化,然后深埋地底,讓燃煤過程中的CO2做到零排放。
  煤本身沒有清潔,就算有一些煤是無煙、較清潔的,其實在生產和制造過程中也是高污染的,所以整個概念是錯誤的。雖然提出來宜煤則煤,但這個政策時間上是不是可持續,力度上會不會持續加大?我認為不會。
  通過這次分享希望告訴大家,做投資決策和市場準入之前,不要僅看市場的增速快、慢,而要深入分析這類產品在市場的表現,以及用戶的心聲和政府的心態,給自己投資決策做更好的分析和判斷。
  這就是今天我想跟大家分享的。
  謝謝!

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